SEVEN WEALTH MANAGEMENT
Portefeuille ÉQUILIBRE
Parfaitement équilibré, l’objectif du portefeuille est la préservation et la valorisation du capital à moyen terme avec un objectif de rendement annualisé de + 6 %.
Le portefeuille est principalement investi à travers les fonds Seven Force 2, Seven Force 5, Seven force 10 et des fonds extérieurs sur les dettes d’états souverains ainsi que sur des actions monde dans des proportions mesurées. Une exposition sur l’or permet de diversifier le portefeuille et de lui assurer une protection en cas de crise.
ANALYSE DES RISQUES
Calcul fait sur la simulation base mensuelle de Janvier 2005 à Mars 2021
SIMULATION DE JANVIER 2005 à MARS 2021
DONNÉES SIMULÉES DU PORTEFEUILLE ÉQUILIBRE :
